ウォーレンバフェット氏のポートフォリオが公開されたので、まとめて見ます。
まず売却した銘柄から見ると、IBMを16.23%売却したほか、航空会社銘柄(DeltaやAmerican AirlinesやUnited Continental Holdings)、GEなどを売却しています。
航空会社銘柄は、正直1990年代に大きく損失を出しており、なぜ保有していたのか少し謎でした(格安航空の代表格のSouthwest Airlinesはまだホールド中)
ちなみにGEでは、サブプライムショック時に30億ドルを投資をし、結果的に15億ドルもの利益をあげたそうです(ヤバイネ)
一方で購入したものでいうと、Appleを買い増ししたことで3番目のポートフォリオになっているほか、ラジオのLiberty SiriusXM、Bank of New York、GM、REITを運営しているStore Capital、消費者向けカードのSynchrony Financialを購入しています。
中でもSynchrony Financialは、もともとGEの子会社でしたが、昨今のGEのリストラクチャリングの一環として売却されました。(GEの株は売却したのに、GEから分離した会社の株を買うってなんか面白いですね。)
Synchrony Financialは、WalmartやGAP、Amazonなどの小売店向けに、ホワイトラベルでクレジットカードを提供しています。
ただ、通常のクレジットカードよりリスクが高いとされています。(楽天カードが誰でも作れるように審査は比較的緩めだそう)
さらに昨今は、リボ払いの残高がサブプライムショックを超えてきたほか、デフォルト率も少しずつ上がってきています。 そんな中でもなぜ、バフェットが購入したとなると、もしかしたら信用危機(景気悪化)はまだ当分先なのかしれません。
昨今バフェットはカードに関連する銘柄を購入しています。
American Expressは、バフェットの代表銘柄といえますが、そのほかにも国際ブランドのVisaやMastercardなどもポートフォリオに入っています。
ただ、カードといってもこれまで保有してきたのは国際ブランドです(American Expressもイシュアとアクワイアラもやってるが)。その中で、イシュアであるSynchrony Financialにまで手を出してきたとなると、これは何かありそうですね。(んまぁAmazonと提携しているので、Amazonが伸び続ける限りはSyncrony FInancialも伸び続けると考えたのかも)
ここで、バフェットのポートフォリオ一覧。
企業名 | 保有量(ドル) | % of portfolio | 最近の動き |
Kraft Heinz Co. | 27,887,365,814 | 17.2 | |
Wells Fargo | 25,931,174,631 | 15.99 | 2.44%減少 |
Apple Inc. | 18,750,246,079 | 11.56 | 0.65%追加 |
Coca Cola Co. | 17,940,000,000 | 11.06 | |
American Express | 12,771,685,368 | 7.88 | |
International Bus. Machines | 8,319,845,248 | 5.13 | 16.23%減少 |
Phillips 66 | 6,672,247,169 | 4.12 | |
U.S. Bancorp | 4,416,479,631 | 2.72 | |
Charter Communications | 3,181,039,943 | 1.96 | |
Moody's Corp. | 3,001,818,587 | 1.85 | |
Southwest Airlines | 2,961,558,596 | 1.83 | |
Delta Air Lines Inc. | 2,854,152,627 | 1.76 | 3.48%減少 |
Bank of New York | 2,562,713,580 | 1.58 | 52.16%追加 |
DaVita HealthCare Partners | 2,497,506,313 | 1.54 | |
Goldman Sachs Group | 2,431,917,266 | 1.5 | |
American Airlines Group Inc. | 2,365,040,000 | 1.46 | 4.62%減少 |
United Continental Holdings | 2,122,920,116 | 1.31 | 2.56%減少 |
General Motors | 2,095,800,000 | 1.29 | 20.00%追加 |
Liberty SiriusXM Series C | 1,296,494,075 | 0.8 | 39.38%追加 |
Verisign Inc. | 1,204,087,175 | 0.74 | |
USG Corp. | 1,131,838,504 | 0.7 | |
Visa Inc. | 990,547,499 | 0.61 | |
Monsanto Co. | 951,825,554 | 0.59 | |
M&T Bank Corp. | 871,621,378 | 0.54 | |
Sirius XM Holdings Inc. | 754,399,038 | 0.47 | 19.97%減少 |
Axalta Coating Systems Ltd. | 747,300,960 | 0.46 | |
Costco Co. | 693,034,745 | 0.43 | |
Liberty Global Inc. | 648,210,412 | 0.4 | |
Liberty Sirius XM Series A | 623,837,913 | 0.38 | 45.01%追加 |
Mastercard Inc. | 599,326,116 | 0.37 | |
Restaurant Brands International | 527,726,592 | 0.33 | |
Synchrony Financial | 520,746,660 | 0.32 | 新規購入 |
Torchmark Corp. | 486,060,116 | 0.3 | |
STORE Capital Corp. | 418,056,581 | 0.26 | 新規購入 |
Liberty Global Inc. C | 229,078,462 | 0.14 | |
Sanofi Aventis | 187,130,471 | 0.12 | |
Verisk Analytics Inc. | 131,906,927 | 0.08 | |
Wal-Mart Stores | 105,461,064 | 0.07 | |
Graham Holdings Co. | 64,507,349 | 0.04 | |
Liberty LiLAC Group A | 59,102,372 | 0.04 | |
Johnson & Johnson | 43,272,059 | 0.03 | |
Liberty LiLAC Group C | 27,490,868 | 0.02 | |
Mondelez International | 24,963,820 | 0.02 | |
Procter & Gamble | 27,487,110 | 0.02 |